Příběh dvou slavných žabích kamarádů (Kvaka a Žbluňka z knihy Arnolda Lobela) je rozšířen o postavu vypravěče – osamoceného podivínského obyvatele starého domu. Příchod žab do jeho opečovávaného rybníčku jej přivede ke snění. V proutěném křesle spřádá, rozvíjí a usměrňuje činy žabáků, čímž překonává vlastní samotu. Nechává svět za svým oknem prostupovat dovnitř a přijímá zvláštní hosty přicházející z krajin fantazie. Pak se postupně sám stává účastníkem vlastního příběhu… Loutky ze dřeva a kůže jsou velcí nohatí maňásci. Kromě dalších dřevěných zvířátek z dědkovy zahrady hrou proplouvají svítící papírové ryby. Scéna je z kůry, dřeva a bambusu vypěstovaného na zahradě výtvarníka Antonína Maloně.